A Toulouse, la gestion de patrimoine est un secteur dynamique, porté par divers cabinets qui rivalisent d’expertise pour offrir aux particuliers et aux professionnels des solutions sur mesure. Derrière les façades haussmanniennes et les startups du centre, les conseillers en investissements financiers (CIF) et CGP se disputent la confiance d’une clientèle de plus en plus exigeante. Tour d’horizon des acteurs incontournables du secteur !
AT Gestion Privée
Installé rue d’Alsace Lorraine, AT Gestion Privée fait partie des rares structures à pouvoir aligner la norme ISO 22222 et la certification AMF sur sa carte de visite. Ici, pas de paroles creuses, mais une gestion chirurgicale des grands axes patrimoniaux : valorisation du capital, retraite, succession, fiscalité, trésorerie, voire mobilité internationale. Sophie Guillou, à la tête du cabinet, impose une méthode basée sur la transparence, la pédagogie et un accompagnement cousu main.
Garonne Patrimoine
Dirigé par Nicolas Combes, Garonne Patrimoine s’appuie sur une logique simple, celle d’un conseil 100 % indépendant, sans rétrocommissions ni placements forcés. Son réseau ? Courtiers, notaires, experts-comptables, partenaires immobiliers triés sur le volet. Résultat : des stratégies solides, souvent sur le long terme, et toujours parfaitement alignées sur les objectifs du client.
Jesuran Finance
Depuis 2003, Jesuran Finance joue une partition particulière dans le paysage toulousain. Son ADN ? Une forte orientation internationale, avec une expertise pointue pour accompagner les expatriés. Fiscalité binationale, rapatriement de fonds, retraites internationales… on est loin du conseil standardisé. L’écoute est permanente, les solutions toujours personnalisées. Et le mot « accompagnement » n’est pas galvaudé.
Centre du Patrimoine
A Toulouse depuis 2002, ce cabinet porte bien son nom. Droit, fiscalité, assurance, placements… tout est passé au crible dans une approche 360° où l’humain reste central. Pas de tutelle bancaire, pas d’influence commerciale : l’indépendance est une colonne vertébrale. Et cela change tout.
Selexium
Présente dans toute la France, le bureau toulousain de Selexium joue la carte de l’ingénierie patrimoniale accessible, de la défiscalisation aux stratégies de transmission, en passant par l’immobilier locatif et l’assurance-vie, entre autres.
Prodemial
Basée à Toulouse, Prodemial est une structure de dédiée à la formation, l’accompagnement métier et l’animation de son réseau de consultants indépendants en investissement financier et en gestion de patrimoine. Sa promesse ? Un accompagnement métier fort, une formation continue, et une offre patrimoniale complète – de l’immobilier aux placements financiers.
Cabinet Yassonowski
Installé à Toulouse depuis 1998, Alexandre Yassonowski a vu passer les modes, les lois fiscales, les krachs et les euphories. Mais il n’a jamais perdu sa boussole. Le cabinet, toujours familial, défend une ligne claire : indépendance totale et stratégie long terme. On y vient pour optimiser un achat, anticiper une succession ou défiscaliser intelligemment.
LSTP
LSTP est un cabinet à cheval sur la performance financière et l’éthique, où l’investissement responsable n’est pas un argument marketing, mais plutôt une philosophie de travail. Leurs clients ? Des profils sensibilisés aux enjeux RSE, soucieux de conjuguer placements et impact. En prime, une expertise assurantielle solide, qui permet de couvrir l’ensemble du spectre patrimonial.
Wealth A7
Chez Wealth A7, le mot « indépendance » revient souvent, justement parce que c’est la clé de son approche. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou retraité, le cabinet accompagne chaque profil dans une logique de parcours patrimonial, de la première épargne à la transmission finale, en passant par l’optimisation fiscale ou le financement de projets.
EGD Finance
Fondé en 1996, EGD Finance est spécialisé en assurance-vie, investissement immobilier, placements diversifiés et défiscalisation. A la clé, un conseil rationnel, piloté par l’analyse, et des solutions taillées sur mesure, en phase avec le profil et les besoins de chaque client.
VIA Patrimoine
Présente à Toulouse, Albi et dans tout le Sud-Ouest, VIA a fait de la clarté un levier de confiance. Le cabinet structure ses recommandations autour d’ateliers, de pédagogie client et de feuilles de route concrètes.